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中金公司:疫情升级短期内不排除继续扰动市场情绪 市场或仍以观
发布日期:2020-10-30 23:20   来源:未知   阅读:

  中金公司指出,近期海外市场再度大幅波动,主要还是与疫情的持续升级有关。不过,更为重要的死亡率指标依然偏低,甚至还不及8月初美国第二波疫情的高峰。疫情升级的直接后果是,将再度阶段性放慢复工节奏并拖累部分需求。影响上,短期内不排除继续扰动市场情绪。

  基本面角度,疫情升级可能会对欧洲增长带来相对更大的拖累,进而拖累资产价格的相对表现和汇率。中期而言,常态化疫情拖累产能爬坡落后于需求,导致库存明显去化和进口增加以满足需求,美国消费端尤为显著。

  总结而言,维持近期看法,临近大选和疫情升级,市场或仍以观望为主,等待大选结果最终落地和疫情高峰消退,上周初也提示观察到一些风险偏好再度转弱的迹象。不过,我们认为短期波动并不会改变复苏逐步深化的中期趋势,疫情边际影响不断下降且疫苗研发进展依然值得期待。从大选角度,不论是民调概率较高的横扫还是概率较低的共和党完胜,对市场可能都不是坏事;而继续分列的国会则使得市场回归原有的基本面渐进修复逻辑。

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